代理店勧誘方針

取扱保険会社

(アイコンをクリック)

基本方針

 

■ お客さまの立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。

■ 法令および会社が定めた取扱方針に則り、適正な営業活動を行います。

 

1. 適切な勧誘

 

1-1. お客さまのご迷惑となる時間帯である旨、申し出があった場合には勧誘は行いません。

1-2. 威迫的勧誘等、お客さまを著しく困惑させるような行為はいたしません。

1-3. お客さまに保険料および投資信託販売手数料の割引・割戻し・立て替えその他、特別利益の提供はいたしません。

1-4. 保険契約者や被保険者の本人確認を実施し、被保険者の同意は確実に得ます。

1-5. お客さまには、告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは保険契約が解除されることがある旨を説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。

 

2. 適合性の原則

 

2-1. お客さまの加入または投資目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。

2-2. 保険契約の勧誘にあたっては、お客さまの資力・財産その他の属性を勘案し、妥当な保険金額・給付金額等の保険契約を勧誘するために社内規定に則した運営管理を行います。

2-3. 外資建の保険・変額年金保険・投資信託のようにお客さまがリスクを負っている商品の販売にあたっては、お客さまの加入目的や投資経験・知識および財産状況等に照らして適当と認められる勧誘を行います。

 

3. 募集資料の取り扱い

 

募集資料は、保険会社の規定にしたがったもののみを使用します。

 

4. 誤認防止

 

生命保険・損害保険・投資信託・その他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱います。

 

5. 説明義務

 

保険契約等の加入および投資信託の購入に関わるお客さまの判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるような措置を講じます。

 

6. 保険料等の授受

 

お客さまから現金等をお預かりする場合には、会社が発行する正規の領収書と引き換えとし、それ以外での授受は行いません。また、一定金額以上もしくは商品によっては、お客さまから保険会社指定金融機関への直接の振込みをお願いする場合があります。

 

7. 顧客情報の保護

 

お客さまのプライバシーを保護し、業務上知り得たお客さまに関する情報については厳重な管理を行います。

 

8. 投資信託等

 

証券業務等、保険業務以外の業務に関する勧誘を行う場合には、関係法令および関係業界団体が定める規則にしたがって投資勧誘を行います。

アフラック

縦型_小.jpg

オリックス生命保険株式会社

アクサ生命保険株式会社

東京海上日動あんしん生命株式会社

​メットライフ生命保険株式会社

朝日生命相互会社

icon_handling_08_2.png

FWD富士生命保険株式会社

保険ほっとライン本部
​(外部リンク)

プライバシーポリシー​

個人情報に関する取扱いについて(個人情報保護宣言)

代理店名: 有限会社 PASS

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の 個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

(1) 個人情報の取得

   当社は、業務上必要な範囲内、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

(2) 個人情報の利用目的

当社は、保険会社より代理店業務の委託を受けているため、取得した個人情報を当該業務の遂行に必要な範囲内で利用し、あらかじめご本人の同意なく、その他の目的に利用しません。

当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

  • 当社が委託を受けている保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理

    主な各種商品やサービスの内容は、各保険会社のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。

    ◆アフラック(http://www.aflac.co.jp/

    ◆オリックス生命保険株式会

    ◆アクサ生命保険株式会社(https://www.axa.co.jp/

    ◆東京海上日動あんしん生命株式会社(http://www.tmn-anshin.co.jp/

    ◆メットライフ生命保険株式会社(http://www.metlife.co.jp/

    ◆朝日生命相互会社(http://www.asahi-life.co.jp/) ​

  • ​◆FWD富士生命保険株式会社(https://www.fwdfujilife.co.jp/)

  • なお、この利用目的は、公表するほか、ご本人から直接書面等にて個人情報を取得する場合に明示いたします。

    (3) 個人データの安全管理措置

    当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止、その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

    (4) 個人データの第三者への提供

当社は個人データを第三者に提供する際、下記を除きご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

  1. 利用目的を達成するため必要な範囲内で取扱いを委託する場合

  2. その他、個人情報保護法により提供が認められる場合

(5) 当社に対するご請求・お問い合わせ

    当社はその保有個人データについて開示・訂正等のご請求があった場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等、特別の理由のない限り対応させていただきます。開示・訂正等のご請求の他、当社の個人情報の取扱いに関するご照会は、下記窓口までお問い合わせください。

■ お問い合わせ先(有限会社PASS 保険ほっとライン新丸子駅前店)

         神奈川県川崎市中原区新丸子町742           044-722-0628

           (受付時間:  10時~19時)

                   ✉ mailto:  shinmaruko@hoholine.com